شركة Adani Cement تعيد تمويل 3.5 مليارات دولار أمريكية من 10 بنوك دولية، مع تحويل مدة الديون القصيرة إلى مدة طويلة فيما يتعلق بحيازة مرفق التمويل بفترة سريان تبلغ 3 سنوات

الأعمال التجارية الأساسية القوية تنعكس في الثقة الثابتة النابعة من المؤسسات المالية العالمية

الخبر بإيجاز

·  أبرمت Adani Cement بفضل شركةEndeavour Trade and Investment Ltd، اتفاقات نهائية لتسهيلات جديدة بقيمة 3500 مليون دولار أمريكي لإعادة تمويل الديون المأخوذة للاستحواذ على Ambuja وACC

·  وتم الانتهاء من برنامج إعادة التمويل البالغ 3500 مليون دولار أمريكي مع مجموعة من البنوك الدولية مع زيادة فترة استحقاق الدين لتصل إلى 3 سنوات، والذي بدوره يشهد على الدعم القوي والوصول إلى رأس المال، ما يُكمِل الإدارة القوية لرأس المال بحكمة والتي تُعتَمَد في جميع شركات الاستثمار.

·  وتشير الصفقة إلى الأداء الأساسي القوي للأعمال التجارية في Ambuja وACC، مع تحسّنٍ وفقًا لمؤشر إبيتدا / طنًا من 340 روبية هندية/طنًا في الربع المنتهي في 22 سبتمبر (مباشرة بعد الاستحواذ) إلى 1253/طنًا في الربع المنتهي في 23 يونيو

أحمد أباد، الهند،

25 أكتوبر 2023

/PRNewswire/ —  تسر شركة Adani Cement بفضل Endeavour Trade and Investment Ltd الإعلان عن الانتهاء بنجاح من برنامج إعادة التمويل لديون الاستحواذ المأخوذة لشركة Ambuja وACC، وذلك من خلال حزمة تمويل تم جمعها من مجموعة بنوك دولية بقيمة 3500 مليون دولار أمريكي. وهذا يعكس وصول Adani الفعالة إلى السوق المالية العالمية ومركز سيولتها الفعال. كما يعكس أيضًا هذا الإنجاز التزامنا بالاستقرار المالي والنمو. سيؤدي إنشاء هذا المرفق إلى توفير إجمالي في التكاليف قدره حوالي 300 مليون دولار أمريكي لقطاعات Adani Cement.

Adani Group Logo

إن شركة Adani Cement هي ثاني أكبر شركة أسمنت في الهند، إذ انتهت الشركة من استحواذ بقيمة 6.6 مليارات دولار أمريكي على Ambuja وACC (اثنتان من العلامات التجارية الهندية العريقة) وهو أكبر استحواذ في البنية التحتية ومساحة المواد تم الانتهاء منه في 22 سبتمبر. تشير التسهيلات البالغة 3.5 مليارات دولار أمريكي إلى استمرار تنفيذ خطة إدارة رأس المال الموضحة في سبتمبر 2022، والتي ستشهد خطوة ذكية مخطَّطة لتقليص مديونية Adani Cement. مع وصول صافي ديون القطاع ضمن مؤشر إبيتدا الآن إلى أقل من 2x.

حاليًا، تمتلك Ambuja Cements وACC قدرة إنتاجية مركبة مجمعة تبلغ 67 مليون طنًا سنويًا، مع استهداف وصولها نهائيًا إلى 100 مليون طن سنوي بحلول عام 2025، بالإضافة إلى الإعلان عن الاستحواذ على Sanghi Cement. إن ACC & Ambuja هما من بين أقوى العلامات التجارية في الهند، وتتميزان بعمق هائل في التصنيع والبنية التحتية لسلسلة التوريد – بالإضافة إلى الاستفادة من التعاون مع منصة البنية التحتية المتكاملة لدى Adani، وخاصة في مجالات المواد الخام والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية، إذ تتمتع شركات Adani الاستثمارية بخبرة واسعة وعميقة أدت إلى تحسين مؤشر إبيتدا / طن من 340 روبية هندية / طن في الربع المنتهي في 22 سبتمبر (مباشرة بعد الاستحواذ) إلى 1253 روبية هندية / طن في الربع المنتهي في 23 يونيو وهو ما يؤدي إلى تقليص المديونية من خلال زيادة تحديد موقع التغطية.

وتم تمويل الصفقة من خلال تسهيلات يبلغ مجموعها 3500 مليون دولار أمريكي من 10 مصارف دولية. ومن ضمنها بنك DBS، وبنك أبو ظبي الاول، وبنك ميزوهو وبنك MUFG التي كانت تمارس دور المنظمين الرئيسيين المفوضين والمحصلين ووكلاء التأمين للصفقة. كما شارك بنك Barclays Bank PLC، وبنك BNP Paribas، وبنك Deutsche Bank AG، وبنك ING، ولعبت شركة Sumitomo Mitsui Banking Corporation وStandard Chartered Bank أدوار المنظمين الرئيسيين المفوضين والمحصلين ووكلاء التأمين للصفقة.

ومارس سيريل أمارشاند مانغالداس ولاثام وواتكينز بدور مستشار المُقتَرِض للتمويل مع Allen & Overy LLP، بينما مارست Talwar Thakore and Associates دور المستشارين القانونيين للمقرضين.

نبذة عن محفظة Adani

تُعدّ مجموعة Adani Group، ومقرّها في مدينة أحمد آباد في الهند، مجموعة الشركات الأكبر والأسرع نموًا في الهند، وتعمل المجموعة في قطاعات متعدّدة، منها: قطاع الخدمات اللوجستية (الموانئ البحرية، والمطارات، والخدمات اللوجستية، والشحن، والسكك الحديدية)، وقطاع الموارد الطبيعية، وقطاع توليد وتوزيع الطاقة، وقطاع الطاقة المتجدّدة، وقطاع الغاز، وقطاع البنية التحتية، والقطاع الزراعي (المنتجات الزراعية، وزيوت الطعام، والمنتجات الغذائية، ومرافق التخزين البارد، وصوامع الحبوب)، والقطاع العقاري، ومشروعات البنية التحتية لقطاع النقل العام، وقطاع الصناعات الدفاعية والفضائية، والعديد من القطاعات الأخرى. شركة Adani مدينة بنجاحها وموقعها الريادي إلى فلسفتها الأساسية المتمثلة في “بناء الأمة” و”النمو مع الخير” – وهو مبدأ إرشادي للنمو المستدام. تلتزم المجموعة في أعمالها بحماية البيئة وتنمية المجتمعات المحلية من خلال برامجها المسؤولية الاجتماعية القائمة على مبادئ الاستدامة والتنوع والقيم المشتركة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.adani.com.

للمزيد من الاستفسارات، يرجى التواصل مع:
روي بول،
roy.paul@adani.com 

شعار: https://mma.prnewswire.com/media/1716106/Adani_Group_Logo.jpg

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/ae/ar/news-releases/u0634u0631u0643u0629u002Du0061u0064u0061u006Eu0069u002Du0063u0065u006Du0065u006Eu0074u002Du062Au0639u064Au062Fu002Du062Au0645u0648u064Au0644-301966976.html